Il primo passo è definire le caratteristiche dei profili associati agli utenti che useranno VA Configuratore di prodotto via web: nome, password, lingua di visualizzazione, abilitazioni a visualizzare o modificare. La profilazione avviene in base a ruoli aziendali e garantisce la privacy e la sicurezza dei dati trattati con il programma.

Attraverso il sistema di User ID e password, ogni utente accede alle funzioni che il suo ruolo gli consente di visualizzare.

Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente sceglie con che genere di documenti lavorare.. I tipi di documenti fra cui scegliere dipendono dal profilo di accesso dell'utente. Scegliamo ora di gestire i preventivi.

Ecco l'elenco di tutti i preventivi gestiti dall'utente. Per ogni preventivo sono riportate le informazioni essenziali che servono a identificarlo, a cui possono esserne aggiunte altre a seconda delle esigenze. Le informazioni visualizzate sono per esempio: il tipo di documento, lo stato, il numero di identificazione, la data di inserimento e quella di scadenza, la ragione sociale... È possibile partire da un preventivo esistente per cominciare una nuova configurazione simile o crearne uno nuovo.

A lato dell'elenco, c'è la sezione in cui posso filtrare i preventivi scegliendo fra una serie di possibilità che il programma ha tenuto in memoria fra i filtri già applicati. Es: filtro per ragione sociale

Per definire un nuovo preventivo basta cliccare sul pulsante “Nuovo PREVENTIVO” e si apre questa maschera in cui inserire le prime informazioni sul cliente e sulla tipologia di offerta. Per non inserire tutto manualmente, l'utente può accedere alla Pop Up per cercare i valori da inserire collegandosi tramite un motore di ricerca direttamente alla base dati o a un disegno tecnico.

Il primo passo è definire la testata di un preventivo, cioè la parte in cui compaiono le informazioni principali. Tipicamente anagrafica cliente, eventuali sconti, modalità di pagamenti e stato di avanzamento del preventivo, definibile dall'utente.

Dopo aver confermato i dati inseriti, appare il riepilogo della testata. Da qui cominciamo a configurare il prodotto cliccando su "Nuovo Gruppo".

Questa è la maschera in cui possiamo scegliere che tipo di gruppo configurare. Il Gruppo è un aggregatore di caratteristiche definite a priori sulla base dell'offerta dell'azienda. Configurare il gruppo risulta utile in quanto unisce caratteristiche comuni ad alcune o a tutte le righe di preventivo, come il modello l'essenza ed il colore. Ciò consente di inserire queste informazioni una sola volta all'interno del gruppo anziché tante volte quante sono le righe di preventivo inserite.

Abbiamo scelto di definire il gruppo “Monoblocco” e dopo averlo confermato, da questa maschera di riepilogo, siamo pronti per inserire le righe del preventivo. Clicchiamo su “Nuova riga”.

Cominciamo a inserire la prima riga di preventivo, che risulterà già in parte compilata grazie a fatto di appartenere a un gruppo definito in precedenza.

Oltre alle caratteristiche di base il prodotto prevede delle opzioni aggiuntive che determinano una variazione del prezzo di partenza.

Dopo aver visualizzato un riepilogo della riga, appare un messaggio di conferma in seguito al quale il sistema procede alla validazione della configurazione di riga.

Al termine della validazione della configurazione della riga, viene mostrato il riepilogo dei dei dati inseriti. Ora il sistema è pronto per l'inserimento di ulteriori RIGHE (Nuova Riga) o ulteriori GRUPPI (Nuovo Gruppo). Se abbiamo concluso clicchiamo sul tasto “Pdf” per ottenere una stampa.

Cliccando sul tasto ”Pdf”, è possibile scegliere di stampare due tipi di documenti: “Preventivo Commerciale” o “Dettaglio Componenti Prezzo”. In questo caso abbiamo cliccato su “Preventivo Commerciale”

Cliccando su “Dettaglio Componenti Prezzo”, viene emesso il documento dettagliato di tutte le componenti del prodotto con i relativi prezzi.