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Creazione profili/utenti
Il primo passo è definire le caratteristiche dei profili associati agli utenti che useranno VA Configuratore di prodotto via web: nome, password, lingua di visualizzazione, abilitazioni a visualizzare o modificare...La profilazione avviene in base a ruoli aziendali e garantisce la privacy e la sicurezza dei dati trattati con il programma..
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Immatricolazione utente
Attraverso il sistema di User ID e password, ogni utente accede alle funzioni che il suo ruolo gli consente di visualizzare.
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Elenco delle configurazioni
Per ogni preventivo sono riportate le informazioni essenziali che servono a identificarlo, a cui possono esserne aggiunte altre a seconda delle esigenze. Le informazioni visualizzate sono per esempio: il tipo di documento, lo stato, il numero di identificazione, la data di inserimento e quella di scadenza, la ragione sociale... È possibile partire da un preventivo esistente per cominciare una nuova configurazione simile o crearne uno nuovo. Clicchiamo su “Nuova Configurazione”.
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Scelta tipo ordine
Da questa maschera scegliamo se proseguire con la definizione di un ordine o un preventivo. Scegliamo “PREVENTIVO”, in particolare” VENDITA MACCHINA”.
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Selezione codice cliente o prospect
Cominciamo a definire la testata del preventivo, cioè quella parte in cui ci sono tutti i dati principali, tipicamente anagrafica cliente, eventuali sconti, modalità di pagamenti e stato di avanzamento del preventivo, definibile dall'utente. Grazie all'integrazione con la base dati, da una pop up è possibile cercare e selezionare il codice del cliente o del prospect a cui il preventivo sarà intestato.
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Testata precompilata
Dopo aver scelto il codice cliente o prospect, la testata del preventivo si compilerà automaticamente con dati già definiti propri di quel codice.
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Scelta tipologia di prodotto
Una volta compilata la testata, cominciamo a configurare le righe di preventivo scegliendo fra ATTREZZATURA o RICAMBIO. Scelgo “ATTREZZATURA” e il tipo specifico.
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Configurazione attrezzatura
Definiamo ora i parametri propri del tipo di attrezzatura scelta: linee idrauliche, macchina operatrice su cui andrà montata, opzioni e dispositivi in dotazione...
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Riepilogo preventivo
Dopo aver confermato la riga, appare il riepilogo di ciò che abbiamo configurato, con la testata e la riga inserita. Se non abbiamo nuove righe da aggiungere, confermiamo il preventivo.
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Da preventivo a ordine
Da questa maschera è possibile ribaltare il preventivo fatto con il configuratore in un ordine inserito direttamente nell'ERP.
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Stampa del preventivo
Cliccando su “Stampa”, viene emesso il preventivo in pdf.
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Axioma VA Configuratore di prodotto in un'azienda di Macchinari
Come si arriva alla definizione di un preventivo di vendita e come si trasforma in ordine in un'azienda che produce attrezzature meccaniche
Ecco il flusso che porta la Direzione Commerciale alla definizione di un preventivo di vendita esatto. Tali operazioni avvengono tutte via web, perciò la forza vendita può
emettere il preventivo direttamente dal cliente, effettuando tutte le simulazioni che il cliente richiede.
In precedenza sono state definite le regole di configurazione in base alle esigenze dell'azienda e del tipo di prodotto. Grazie a queste regole, gli agenti e i funzionari commerciali possono procedere alla configurazione di un prodotto e all'emissione di un preventivo in modo esatto e veloce via web. L'integrazione con l'ERP, consente inoltre di
trasformare il preventivo emesso con VA Configuratore di prodotto
in un ordine già inserito nell'ERP, con stampa del pdf del preventivo.
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